Varlık ve Servet Yönetimi
Varlık ve Servet Yönetimi hizmetimiz; sermayenin korunması, büyütülmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına odaklanır. Temel amacımız, hedeflerle uyumlu, ölçülebilir ve disiplinli bir yatırım stratejisi oluştururken riskleri kontrollü biçimde yönetmektir.
Hizmet Bileşenleri
Hedef Belirleme ve Risk Profilleme
Hedefler, zaman ufku, likidite ihtiyacı ve risk profilinin belirlenmesi.
Stratejik Varlık Dağılımı
Stratejik varlık dağılımı ve etkin çeşitlendirme (varlık sınıfları, ülkeler ve para birimleri).
Portföy Tasarımı
Portföy tasarımı, maliyet etkin uygulama ve disiplinli yeniden dengeleme (rebalancing).
Performans ve Risk İzleme
Düzenli performans ve risk izleme (volatilite, maksimum düşüş/drawdown ve hedef sapma takibi).
Likidite ve Nakit Yönetimi
Likidite ve nakit yönetimi; piyasa koşullarına bağlı olarak strateji güncellemeleri.
Vergi Optimizasyonu ve Yapılandırma
Vergi etkin yatırım yapıları, yasal düzenlemelere uyum ve uzun vadeli vergi planlama stratejileri ile servet koruması.
Sunulan Çıktılar
Yatırım Politikası Belgesi (IPS)
Kişiye veya kuruma özel Yatırım Politikası Belgesi ve portföy stratejisi. Hedefleriniz, risk toleransınız ve yatırım ufkunuza göre özelleştirilmiş detaylı yatırım planı.
Performans ve Risk Raporları
Aylık veya çeyreklik performans ve risk raporları. Portföyünüzün getiri performansı, risk metrikleri ve benchmark karşılaştırmaları ile şeffaf izleme.
Dinamik Portföy Önerileri
Farklı piyasa senaryolarına göre güncellenen portföy önerileri. Değişen piyasa koşullarında portföyünüzün optimize edilmesi için proaktif stratejiler.
Servetinizi Güvence Altına Alın
Profesyonel varlık yönetimi danışmanlığı için bizimle iletişime geçin. Uzman ekibimiz, finansal hedeflerinize ulaşmanız için size özel stratejiler geliştirir.
İletişime Geçin